五金建材商店|BUNNINGS | 寡头下的澳洲五金建材市场

几乎全覆盖澳大利亚与新西兰,市场占有率达51%以上,绝对的五金建材寡头.澳大利亚木材零售商协会的数据显示,由于产品齐全的大型仓储连锁店的推出,致使在过去五年中,澳大利亚市场上15-20%的小型零售商关门歇业,无数小型、实力弱的五金商店纷纷歇业倒闭,实力较强、较具应变能力的五金商店也承受了相当大的压力。

1786年,一整船英国俘虏在途中穿越北大西洋危险的礁石,绕过非洲的好望角,来到了澳大利亚大陆,从此大陆的千里之行开始了,犹如一个年轻人的生活,潮平岸宽阔, 风在航行

这里是澳大利亚市场,大致也包括新西兰,这两个国家都是南半球最发达的国家,都是英联邦国家,当地的白人大多是英国血统,连国旗都非常相似,血缘关系、政治关系都有点像美国和加拿大。

澳大利亚的人均GDP为5.38万美元,新西兰为4.29万美元,几乎是中国的5-6倍。消费品市场,DIY市场潜力巨大。随着2015年中澳自贸协定的生效。中国和澳大利亚之间的贸易也在上升,中国已成为澳大利亚最大的进口来源国。宏观澳门业务基本仍沿袭英国商业传统,遵纪守法、信用稳定。同时,澳大利亚市场规模较小,无良商人“骗老板、骗西”的空间不大。违规行为很容易被发现,一个客户的问题可能导致失去所有客户关系。

01.

邦宁斯的崛起澳大利亚人口

只有2544万,2019年上海常住人口为2428.14万,但澳大利亚拥有769万平方公里的土地,位居世界第6位,广袤的土地不仅拥有近乎无限的矿产和农业资源,还有五金建材

2019年,BUNNINGS营收达到95亿美元,拥有31000多名员工和295家门店,几乎全部覆盖澳大利亚和新西兰,市场份额超过51%,绝对是五金建材寡头。BUNNINGS是澳大利亚Wesfarmers Group的一部分,Wesfarmers Group是澳大利亚最大的零售商之一,成立于1914年,其股票于1984年在ASX上市,目前是S&P/ASX 50指数的成分股,总部位于西澳大利亚州首府珀斯。Sinong Group是澳大利亚最大的私营公司,在全国拥有超过10万名员工。截至2018年12月,该公司的市值约为361.47亿美元。新农集团的产业范围涵盖多个领域,包括零售(邦宁斯、办公室、塔吉特和凯马特)、能源和化肥、劳保产品和工业部门

1886年,亚瑟和罗伯特·邦宁兄弟离开伦敦,定居在西澳大利亚州的珀斯,并很快赢得了政府建筑合同,这促使他们成立了一组建筑公司,邦宁兄弟有限公司。主要业务区域位于西澳大利亚州西南部,在接下来的几年中,业务区域主要集中在木材加工方面。

全球各大城市的消费趋势都倾向于大型仓库式零售店,其中在欧美拥有较强DIY情结的五金建材也不例外,BUNNINGS的业务慢慢扩展到零售领域,收购了几家五金店。Bunnings在1990年代开始向其他州扩张,效仿美国HomeDepot,Lowe’s等大型五金店的模式,并于1994年在墨尔本开设了第一家仓库式商店。同时,在澳大利亚各地设立了面积超过10000平方米的大型仓库式零售店,为消费者提供了全家居用品、五金建材的全新消费模式。

在澳大利亚,如果说韦斯特菲尔德是女人的天堂,那么邦宁斯就充满了工业直男肾上腺素补充站。作为一家大型五金工具店,邦宁斯最大的特点就是应有尽有。在Bunnings,您几乎可以购买在澳大利亚生存所需的一切。甚至可以毫不夸张地说,只要你有技术,你就可以完全在空地上建造一个家,只有Bunnings。它是澳大利亚人民生活的工具箱

如果有钱是五金建材领域蓬勃发展的原因,那么每个人都有钱,DIY工具爆发的关键

工业,每个人都有钱,没有人能请得起任何人,体力劳动只能自己完成,再加上欧美从小到DIY锻炼,注定在澳大利亚,工具建材市场不低于消费品的一个非常大的市场。

02.

邦恩斯工具品牌

工艺权

基本上是你能从BUNNINGS获得的最便宜的工具品牌,而CRAFTRIGHT的质量不高,但它已经足够好了,可以开始使用了。如果以后由于频繁使用某种工具而需要升级,可以从超市购买质量更高的品牌。比如BUNNINGS自有高端品牌Trojan的产品线,一般第一次来BUNNING的访问者基本上看Craftright、Trojan和Stanley。Kincrome,Sidcrome,NWS和Knipex等品牌一开始并不看。

最畅销的还是世界著名的刀具品牌,如牧田、德沃尔特、密尔沃基、欧文、斯坦利、博世等。

多知名工具品牌,

甚至为BUNNINGS量身定做了很多品牌,如TTI单独为BUNNINGS五金建材商店,电动工具RYOBI,手动工具HART

欧洲知名电动工具品牌Einhell Anhai创建了OZITO.,一个DIY品牌,与RYOBI竞争,专门针对BUNNINGS

KINCROME,澳大利亚知名进口商KINCROME的自有品牌

邦宁斯自有品牌、高端工具品牌木马、低端DIY品牌工艺权

03.

大师挑战邦宁斯失败了

从那以后,邦宁斯是唯一一个

BUNNINGS在澳大利亚并非完全没有竞争对手,Woolworths早在2009年8月25日就宣布计划与美国第二大建材超市Lowe’s成立合资企业,进军澳大利亚五金行业,寻求改变BUNINGS垄断的局面,原计划是在5年内发展150多家门店。

事实上,在澳大利亚,伍尔沃斯是

几乎是唯一一家有实力挑战BUNNINGS行业地位的公司,Woolworths成立于1924年,是澳大利亚最大的连锁超市,主要经营食品和日用品,是澳大利亚超市行业的领导者,年销售额超过600亿澳元,在澳大利亚和新西兰拥有1200多家超市和2000多家其他形式的连锁店。伍尔沃斯的核心业务是超市业务,包括著名的伍尔沃斯、倒计时、丹墨菲、大W等,在2016年全球超市排行榜中,伍尔沃斯排名第21位

Masters成立于2011年9月1日,并于2016年12月11日关闭并出售。在不到7年的时间里,累计亏损超过32亿澳元,直接导致伍尔沃斯彻底退出五金建材领域,这被认为是澳大利亚零售史上最大的悲剧之一。

当Masters成立时,第一任首席执行官Don Stallings表示,员工将接受至少100小时的培训,商店将提供至少35,000种产品。Masters和Bunnings的特点是提供更舒适,明亮的购物环境,地板上有抛光的混凝土和更美丽的色彩。大型彩色标牌和内部常规商店展示也旨在吸引女性购物者。哔哔声服务器分散在商店的每个角落,当您按下商店时,附近的工作人员会来到该地点为客户提供帮助。马斯特斯还销售了更多的“非硬件”产品线,比如白色家电,甚至在一些商店开设了麦当劳餐厅和麦咖啡馆。

众神争斗,凡人受苦

事实上,自2011年以来,Masters在五金建材零售行业赢得了一些市场份额,从2.0%增加到8.8%。但Bunnings的份额在同一时期下降了不到2%,这一下降幅度可以忽略不计,这表明Masters的大部分增长份额是以牺牲小型零售商为代价的,而不是抢占Bunnings市场。在2010-11年至2015-16年期间,澳大利亚各地约有320家小型五金店关闭,小型五金店无法与两大公司的激烈竞争竞争。

为什么拥有如此大资本和劳氏和伍尔沃斯双加持的马斯特斯,在短短6年多的时间里遭受了如此多的巨大损失,损失了一团糟?造成失误的原因有很多,包括经营策略的失败、对邦宁斯的低估、糟糕的店址、糟糕的产品线、职场文化和糟糕的导购体验都是马斯特斯失败的原因。

最重要的一点中,BUNNINGS在备货上犯了最大的错误,Masters在美国几乎一模一样地复制了Lowe’s的店铺布局和产品线,其中很多在澳大利亚不合适或过时,在一些核心品类如园林护理和电动工具上不够广泛。如前所述,BUNNINGS在当地市场浸淫了这么多年之后,手中一大批世界知名工具品牌甚至已经为BUNNINGS开发了独家品牌,如KINCROME、HART、OZITO等,这些产品大多非常适合当地的使用习惯,开发改进特殊型号,MASTER只能找到一些知名品牌,比如博世、 STANLEY等全球常规品牌,五金工具和标准消费品是不同的,标准产品可以拼价格,五金工具包含太多不确定因素,质量、手感、外观等都会让你产生使用感的偏差,即使价格稍微便宜一点,但很多消费者仍然不会放弃他们已经习惯的规格或品牌

而且,师父不会打折这些不可售的库存产品,直到宣布关闭的那一天,超过2/3的产品还是3年

第二个是

地点的选择和客户忠诚度,由于澳大利亚人口有限,而且生活在比较集中的城市,大多数人从出生到死亡都在和邦宁打交道,忠诚度极高,如果不是那种体验感差异到极致,价格低得令人难以置信,否则很难动摇。作为澳大利亚最大的建材超市,BUNNINGS几十年来一直主导着澳大利亚市场,并利用这一先发优势,BUNNINGS在地理上占据了大部分顶级地点。大多数主店往往更偏远

大,是

这不是邦宁斯在澳大利亚取得成功的唯一条件,邦宁斯对社区的反馈和对当地社区的贡献对于保持你自己对澳大利亚人的好感也是必要的,如果你有孩子在澳大利亚的各个政府学校。邦宁斯一定不陌生。为什么这么说呢?邦宁斯每年都为学校提供很多帮助。从赞助学校植物,提供人力教孩子们园艺和自然,到提供学校设备和销售香肠以筹集资金。Bunnings致力于有意义和积极地参与其经营所在的社区,协助和支持澳大利亚和新西兰广泛而多样化的当地区域社区活动,帮助社区团体筹集资金。

再一次,服务,严重低估了Bunnings经验丰富的零售专业知识。即使BUNNINGS声称其员工接受过100多个小时的专业培训,但硬件工具,从来都不是快速培训可以解决问题的,需要很长时间来积累经验,Masters只专注于早期快速进入硬件市场,却很少先了解客户的需求。结果是,每当您走进任何Bunnings时,您都会感到温暖和舒适。那里的工作人员总是友好地迎接你,购物指南的帮助非常专业。但是当你走进Mastesr时,你会感到有点冷清。那里没有很多客户和员工,也没有真正好的客户服务。而且,作为零售超市,中后期的业务已经转向家居设计而不是家装,这有点不舒服。Masters

并非一无是处,比如确实有比BUNNINGS更舒适的空调购物环境,干净明亮的购物场景和产品展示布局,Masters当时在澳大利亚的线上渠道也非常具体和前瞻性,而且运营非常好,线上可以为Masters争夺多渠道DIYx消费者提供良好的条件。相比之下,邦宁斯在网上几乎什么都不做。除了非常基本的商店位置查找和产品介绍之外,没有其他应用程序。Bunnings的网站体验已经过时且非常差,并且不包含任何电子商务功能。网站上也没有购物车等。

2013年,澳大利亚在线零售业授予Masters最佳在线新零售商奖。

当然,这些非凡之地的大师对于庞大的操作系统来说,这些微薄的利润非常有限或只是杯水车薪,利润还在逐年下降并持续大规模连续亏损,利润不断下降并看到未来,是伍尔沃斯进军五金和DIY家装业务的“棺材板上的最后一颗钉子”。

04.

BUNNINGS收购英国大本营,失去麦城

著名哲学家黑格尔曾经说过,人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类再也不会从历史中吸取教训了。

大师的失败,让邦宁斯的自信和软硬实力比以往任何时候都更加强大,还有一些盲目的活力。

五金建材商店_建材五金包括哪些_建材五金招标

Homebase是英国的一家家居和建材超市,在英国和爱尔兰都有商店。Homebase由Sainsbury’s和GB-Inno-BM于1979年创立,Homebase在2000年达到顶峰,被Sainsbury’s分两部分以9.96亿英镑的价格出售,并于2001年3月以7.5亿英镑的价格将283家连锁店出售给风险投资家施罗德风险投资公司。另一部分以2.19亿英镑的价格出售给竞争对手百安居的母公司Kingfisherplc的28个开发项目。当时,Homebase在英国拥有13%的市场份额,拥有283家门店和17,000名员工,仅次于百安居和Focus Do It All。

DIY在英国是一个动荡的市场,总的来说,由于生活成本上升和房地产市场疲软,英国人花钱修理房屋的意愿在过去10年中有所减弱。即使是市场领导者百安居(B&Q)也发现很难让购物者拿出现金。前述曾经的第二大建材超市福克斯于2011年完全倒闭并退出市场

刚刚在澳大利亚击败大师赛的邦宁斯信心满满,

2016年1月18日,邦宁斯的母公司Wesfarmers以3.4亿英镑收购了Homebase,并于2016年2月27日将所有权转让给Wesfarmers

几乎和马斯特斯失败的原因一样,邦宁斯严重低估了英国零售业的复杂性,为了更快地复制澳大利亚邦宁斯模式,刚刚接管了整个Homebase高级管理团队和大约160名中层管理人员被解雇,装修风格和店面布局完全照搬了“拓澳”钢直男工业风格, 英国是一个被称为“绅士”的国家。需要的是一个迎合女士想法的国家,而Bunnings已经放弃了吸引大量来自Homebase的女性购物者的大型家具业务.BUNINGS在澳大利亚占据主导地位,但在大多数英国人眼中,BUNNINGS的印象是低廉的价格和门口香肠的咝咝声。

此外,英国的五金建材市场与澳大利亚有很大不同。在过去的10到15年里,英国市场已经从自己动手 – DIY为我做,与中国一样,许多家庭装修都是由专业人士完成的。所需的硬件产品大多是在网上完成的,而互联网网购在英国硬件市场的份额比澳大利亚大得多,这显然是Wesfarmers犯的严重错误之一。

最后,在

不到两年,BUNNINGS损失了2.3亿英镑,并将其全部债务和业务打包给Hilco Global,这是一家从事零售重组和不良投资的公司

有趣的是,百安居(B&Q)和Screwfix的母公司翠鸟(Kingfisher)的股价在BUNNINGS失去英国之后上涨了4%以上,领先于富时指数(FTSE)的涨幅,因为大多数投资者押注Homebase将缩减规模,Wickes连锁店的所有者特拉维斯·帕金斯(Travis Perkins)上涨了近2%。

与马斯特斯在澳大利亚的失败一样,BUNNINGS的英国骚乱被誉为英国历史上“最糟糕的零售收购”

05.

澳大利亚五金市场的现状与未来

在过去的10年里,Bunnings为澳大利亚建筑五金零售市场带来了3%至5%的年增长率,促使澳大利亚传统五金和建材零售市场发生了重大转变。澳大利亚木材零售商协会的数据显示,由于推出产品齐全的大型仓储连锁店,近五年来澳大利亚市场15-20%的小型零售商关门大吉,无数小而弱的五金店倒闭,更强、更有弹性的五金店也面临相当大的压力。

虽然BUNINGS在建材领域始终保持着绝对领跑者的地位,从食品百货Coles的停滞到家装零售店Bunnings海外扩张不顺利,2018年初,Wesfarmers Group不断有负面财经消息,对于投资银行来说,曾参加亚特兰大奥运会,在桨比赛中获得银牌, 罗伯特·斯科特,未来的挑战不亚于争夺奥运奖牌。

鱼和熊掌不可能两者兼得,邦宁虽然不是强敌,但也不能说没有危机

米特雷10

Mitre10是美国类似ACE硬件的硬件合作连锁店,由包括Tom Molomby在内的七位股东于1959年创立,新成员不断加入,联合采购,联合推广,共同使用Mitre10品牌

2008年底,Woolworths就可能收购该公司进行了会谈。2009年初,Woolworths认为公司结构过于复杂,无法进行收购,最终另一家零售巨头Metcash于2009年开始收购Mirte10,并于2012年完全收购了Mitre10的其余部分,100%的股份。

Mitre10建立了

Mitre10 MEGA,以与BunningsWarehouse进行基准测试。Mitre 10商店涂有传统的蓝色和白色外观。由于Mitre 10商店是私人拥有的,运营商可以选择在其商店中添加概念,例如专用的“花园中心”或“贸易中心”。

2018年,Mitre10门店数量扩大到353家,虽然没有BUNNINGS那么完整和宏伟,但Mitre10在路边总能轻松找到。一般来说,Mitre 10更专注于DIY客户和那些寻求便利的客户

家居木材和五金

家Timber & Hardware(通常缩写为“Home”或

“HomeHardware”),澳大利亚第三大五金和建材超市,该品牌由批发商John Danks&Son于1993年在Homestead和Homesaver合并后推出,Home以其独特的广告内容而闻名,经常取笑或指出Bunnings的缺陷产品。Home在澳大利亚拥有189家门店,是澳大利亚Metcash集团的一部分,还有Mitre10。

悉尼工具

Sydney Tools 是一家家族经营的电动和手动工具零售商,SYDNEY TOOLS 在线销售额和总销售额每年增长超过 10%。

Jason Bey 家族在经营电动工具维修业务 10 年后,于 2001 年开设了第一家悉尼工具店,并计划将其东海岸的足迹扩大一倍,并扩展到塔斯马尼亚、南澳大利亚和新南威尔士州等地区。西澳大利亚州。Sydney Tools在四年内开设了23家门店,将其网络扩展到30家,董事Jason Bey表示计划在两年内再开20家,五年内再开40家。

直到2015年,悉尼工具

一直处于相对缓慢的增长状态,随着澳大利亚基础设施、汽车市场和采矿业的繁荣,近年来开始蓬勃发展,悉尼工具销售额在2018年增长了36.6%,达到2.142亿澳元,约占15亿澳元贸易电动工具市场的14%。

悉尼

Tools通过扩大库存范围扩大了工具市场的份额,目前库存范围超过11,000个SKU,以及相对便宜的DIY产品,悉尼更喜欢密尔沃基,帝瓦特和牧田等专业级品牌。因此,尽管整体市场的增长正在放缓,但悉尼工具的销售一直能够保持两位数的高增长。

交易工具

Trade Tools是另一家与Sydneytools规模相似的五金和电动工具批发零售商,该公司拥有18家门店,并计划在澳大利亚开设6家新店。

创始人格雷格·福特(Greg Ford)表示:“尽管建筑业低迷,但我们的业务仍在增长,特别是自联邦大选以来。我们的业务已成功克服了来自Bunnings和Mitre 10的竞争。平均而言,Trade Tools 的营业额每 1-2 年翻一番,这就是我们的目标。”

与悉尼工具一样,TradeTools也完全避开了Bunnings的主要产品路线,在BUNNIGS不参与的利基产品领域做大规模盘点,更专注于专业领域。

有传言称,Bunnings可能会进行收购,以加速进入批发领域。

道达尔工具持有量

这里的总工具不是

苏州盈和公司,道达尔工具控股(以下简称TTH)是澳大利亚最大的专业工具零售网络分销商,在澳大利亚共有81家工具品牌专卖店,年销售额约5.55亿美元

TTH主营业务为工具、配件、耗材及专业设备等,与世界领先品牌合作,秉承“每一件工具,每一笔交易”的座右铭。TTH为专业工具市场服务了30多年,年收入约为2500万美元。TTH(包括其Total Tools Online Store)在澳大利亚拥有7,000多种产品和60,000多种产品

上述澳大利亚Metcash集团正在与TTH谈判收购TOATL TOOLS,预计将于今年完成。

在澳大利亚,Bunnings并不是所有客户购物的唯一方式,例如,电工总是去专业的电气批发商,水管工总是喜欢去像里斯或Tradelink这样的管道批发商,混凝土工人总是从Boral购买混凝土,木匠总是去专业的木工工厂。澳大利亚仍然没有五金店成功进入MRO工业工具领域

在工具领域,每个市场都是一样的,总会有专家遇见,总会有更专业的人出现,更专业的服务出现,更专业的产品出现

06.

中国刀具品牌走出去的参考与反思

虽然越来越多的刀具品牌走向亚洲、非洲、拉美等第三世界国家,但中国自主品牌在欧洲等主流发达市场,尤其是上文提到的澳大利亚市场,几乎集体失去了话语权。

事实上,在欧洲和北美工业革命全面完成之后,各大制造商的主要工作是给他们的商品和服务一些附加值,即优越感。因为生产力大幅提高,涌现出大量解决了温饱等基本需求的人,这些人也在不断寻找新的方式来展示自己的差异,而这种新方式最大的体现就是——品牌

在价值观上,现在的中国是一个相对独立、封闭的世界。即使喝了很多洋墨穿西装的人,大多数人骨子里还是有中国思维的。这体现在我们对人生、成功、性、爱情、国际问题等事物的看法上,比如各种令人眼花缭乱的国内商业模式,比如电商、微博、微信、滴滴、分享,甚至TIKTOK最初的商业模式都是借鉴国外样本的,这让我们打造的品牌和企业,无法引领世界潮流, 而我们的想法不太被别人接受,就是我们的企业要想走上真正的全球化道路,就必须改变这一点。只有这样,我们才能将全球人才和合作伙伴聚集在一起。

在政治上,以中国地图为参照轴看世界是有偏见的,这使得我们无法理解很多地缘政治问题,大量中国企业出海时碰壁。

中国企业的全球化可能还是一个婴儿阶段。韩国和日本的许多公司90%以上的市场都在海外,雀巢是全球全球化程度最高的公司,占整个市场的98%。中国超大的股票市场及其内卷化的性质使我们的全球化速度比其他事情要慢。

很大程度上,我们的工具外贸还是停留在别人去买我们的货,而不是自己走出去,没有在精神上打造一个真正的全球品牌,很多中国企业出来赚一票再回来,没有长远的规划和布局,但真正的全球化是部署一个全球化的团队五金建材商店, 这样就形成了一个内生的生态,使得一旦劳动力成本上升,全球制造业就会转移,因为我们重视的是成本,而不是核心竞争力。

罗振宇在2020年跨年致辞中说了一句令人印象深刻的话,“中国经济已经到了从电梯模式转向攀岩模式的地步。今天,可以说是非常正确的。中国经济进入放缓期,对于企业来说,意味着一个“赛马”的时代已经结束。生意越来越难做,以前是增量生意,很少有人会关心股票,今天却成了“谁能抢”的纠纷,满地的金子都没了,要挖,甚至抢别人。

期待更多中国车型,输出的中国品牌,而不仅仅是产品-

全文完,感谢您的耐心等待-

作者: jczxw

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